上篇我们细解了百合产业链上的源头，国外市场的变化，今天我们再把目光对准国内百合市场的风云变化。

国内市场：进口成本全面上涨

如果说荷兰百合日展现的是全球产业前沿动态，国内市场则揭示了百合种球贸易的剧烈波动。目前，尤其是今年国内百合产业正面临着深度调整。

观赏用百合种球分为切花及盆栽用球。盆栽百合全国年流通种球总量仅1000万粒左右，需求场景少，流通量远不及切花百合，规模相比2018～2020年行业高峰期大幅下滑。不过盆栽种球定价稳定，国内花农可小幅盈利，成品价格波动平缓。

▲山谷园艺展示的畅销重瓣品种

切花百合是市场核心板块。根据荷兰出口商数据，近几年出口至中国的观赏用百合商品种球数量分别为：2023年3亿粒、2024年3.1亿粒、2025年3.5亿粒，呈现稳定小幅增长。但对中国进口商而言，种球采购价整体抬升，进口成本全面上涨。

从事种球贸易20余年的山谷园艺总经理倪风雷介绍说，2025年采收、2026年对外销售的这批百合种球，采购价明显高于上一年度，整体采购成本明显抬升。以国内采购量最大的‘西伯利亚’周径16～18厘米规格种球为例，1000粒均价约418欧元，而去年同规格均价仅370欧元，涨幅约13%，市面上绝大多数品种同步涨价。克劳沃凌源分公司经理赵玉伟也表示，2026年荷兰进口种球价格为近五年最高，对比2021年，同款种球进价翻倍。

今年种球商还面临进口运输时间整体前移。一方面，地缘冲突导致红海航线安全风险上升，海运时间延长——以前荷兰发往中国深圳盐田港航程约45天，现在耗时更久，进口商只能提前安排发货。另一方面，荷兰冷库冷藏成本大幅上涨，当地多家企业从每年2月1日起收取冷藏费，比往年提前了一个月，且冷藏单价直接翻倍。荷兰企业给出的理由是俄乌冲突后当地失去低价天然气供应，能源成本暴涨。提前备货给国内种球商带来了新压力，货物到港后要自存冷库，仓储、物流成本增加，且发货前就要全额支付货款，对资金储备要求极高。

终端市场相对低迷

进口端成本全面上涨，但雪上加霜的是国内市场销售低迷。百合种球售价与鲜切花行情高度绑定。从2026年春节开始，整条产业链行情走弱，市场上偶尔只有短短两三周花价能维持50元/扎以上，重瓣百合虽然售价稳定在百元以上，但市场占有率很小。保守估计全国半数百合种植农户出现亏损，不少产品甚至要低于成本价出货。

其实，不止百合，大部分品类鲜切花同步承压。在云南，今年七夕节，玫瑰行情仅短暂上涨两三天就快速回落。百合切花价格低迷时仅1～3元/支，连种球成本都无法覆盖。对农户而言，种得越多亏得越多。在广东，往年春节前花价一路走高，但今年春节前几天花价不涨反跌。到了3月，以往供给收缩时花价较平稳，但今年花价依旧低迷。在凌源，去年9月教师节后切花行情就开始走下坡路，一直持续到年末，高价窗口期变得罕见，就连春节档也行情平平，只有高品质花材能保本或勉强盈利。

浙江丽彩园艺总经理周法华分析了百合切花市场低迷的深层原因。一方面，鲜花赛道品类日益丰富，竞争加剧，百合被大量平价花材及特色花材替代，明显的例子是玫瑰产能严重过剩，芍药异军突起，各类草本切花产量成倍增长。而百合依赖进口种球，成本偏高，竞争优势不在。另一方面，大众消费意愿降低，非刚需鲜花消费大幅缩减。传统单瓣百合消费疲软，区域需求断崖式下滑。行业整体大盘需求仍在，但消费区域发生转移。以长三角地区为例，单瓣百合日常消费量下降约60%，花卉市场百合档口大幅缩减，仅春节、礼佛、殡葬等固定节点刚需稳定。三、四线及县城市场需求相对平稳，承接了一部分下滑缺口。

行情下跌与供需博弈

种球成本攀升、市场需求下滑、终端行情低迷，直接导致今年上半年农户种植百合切花意愿大幅下降，国内种球价格断崖式下跌。今年初，新一批荷兰种球率先在昆明市场投放，开局销售即遇冷；5月价格进一步下跌。进入6～7月，北方凌源产区种球市场销售启动后直接陷入低迷。多位种球商坦言，种球亏损已成定局，多数品种亏损过半。若进口价格持续高企，部分中小型种球企业面临破产风险。

▲荷兰百合温室种植

国内订单不足加上大量种球提前运抵国内，导致百合种球库存积压严重。各进口商一方面担忧后续种球价格持续下跌，另一方面迫于资金周转压力纷纷降价抛售。今年还发生大额订单取消事件，预计超过2200万粒种球回流国际市场，荷兰为加速清货，回流种球以较正常定价低30%以上水平再次销售，进一步扰乱了国内市场价格。

目前进口商订货陷入僵局。种球预订通常需提前一年（每年五六月向荷兰下单），荷兰种球报价已高于国内现货售价，拿货即亏损。因此针对2026年采收、2027年销售的种球，目前几乎无国内企业下单，行业集体观望。

回顾疫情后的几年，由于货源供不应求，定价权、付款周期、冷藏费用等均由荷兰方面主导，同时实行捆绑销售——热门品种需搭配滞销品种强制采购，国内进口商几乎无议价空间。直至去年，国内百合种球进口商尚能保持盈利，切花种植户则出现阶段性亏损。百合种球行情转差的苗头去年下半年已开始显现，且不止百合，郁金香亏损更为严重。

业内人士分析，2027年荷兰种球供货量将高于2026年。今年，所有国内热销品种在荷兰的种球种植规模均有增加，加上今年荷兰高温热浪天气，百合大概率丰产。如果出现种球供给过剩将有利于形成买方市场，议价权大概率反转。同时，2026年市场冲击、较大规模的退单，或将促使荷兰出口商重新评估客户，更加看重综合实力稳定、理性经营的大型进口商。

对国内进口商而言，拒绝荷兰方面的捆绑搭售模式，采购节奏延后、按需观望，待种球价格回落至合理区间后再恢复常规采购至关重要。倪风雷表示，后续采购要按照国内切花行情反向倒推合理种球采购价，以此向荷兰方报价。但“目前荷兰方期望售价与我们能接受的底价差距极大，双方陷入僵持，只能持续观望”。他预计2027年全国百合种球进口量大概率收缩，最终取决于荷兰方面对华报价的调整。

种球端亏损，种植端反而出现了一些成本红利。云南沃德球根生物科技有限公司负责人何浩介绍说，上半年受行情持续低迷影响，云南农户种植信心明显不足。进入7月，种球价格大幅下跌，尽管切花行情仍一般，但种植成本降低，农户已可少量盈利，种植意愿回升。赵玉伟判断，国内行情短期回暖难度较大，目前昆明少量品种小幅上涨，持续性尚不明朗。不过种球商清仓低价，农户拿货成本大幅下降，种植优质品种基本无亏损风险，预计不少农户将重新考虑投产。

在品种结构方面，2021～2025年间市场品种丰富，农户愿意尝试新品，2026年市场下行后，从业者的选择趋于极度保守，农户只愿种植经过市场验证的成熟品种。周法华认为，品种布局应侧重认可的增量品种，常规单瓣仅做刚需保底。同时应持续储备新品种并进行小规模测试，以应对长期市场审美迭代。“不存在永久长青的花卉品类，市场会受工艺替代、审美迭代、成本波动持续影响。企业需持续储备新品类、灵活调整采购规模，随国际种球价格周期稳健经营，不盲目扩产。”周法华说。

“维稳存量” 唯一增量靠重瓣

百合切花高速扩张周期已然结束，行业整体以“维稳存量”为核心。对标海外成熟市场，日本百合需求量较峰值缩水60%，中国台湾缩水40%，花材丰富化、消费降级、审美疲劳是共性趋势。正如周法华所说：“百合以守住刚性基础需求为主，唯一增量赛道是重瓣百合。”‘西伯利亚’‘索邦’‘木门’等市场销售几十年的传统单瓣品种市场疲软，国内消费者更愿意为高颜值的新品种支付溢价。

在单瓣品种普遍亏损的背景下，重瓣百合成为行业为数不多的亮点。粉色系重瓣品种丰富，直接挤压同色系单瓣的市场空间，过去畅销的粉色单瓣品种如‘索邦’‘维维安娜’‘马龙’等种球严重滞销，花价持续走低；白色单瓣‘西伯利亚’尚能维持流通，主要因白色重瓣百合品类较少、产量偏低。

有业内人士分析，荷兰今年重瓣百合种球产量大幅增长，不少种植户重瓣种球种植面积已占三分之一，后续比例将持续提升。优质重瓣品种是整个百合行业不可逆的长期发展方向。

在国内，目前重瓣百合切花产量约占总产量的10%～15%，云南种植户配比更高。周法华认为，云南产区凭借气候与市场优势更易实现规模化盈利，其他地区仍需谨慎种植，因为重瓣百合对种植技术和温度要求较高，若批量出货渠道不足，库存风险较大，而且重瓣百合不耐低温，冬季加温设施不足会影响品质。同时，重瓣百合单粒重瓣种球采购价约等于3粒单瓣，前期采购成本更高。

百合切花种植人群呈现明显分层：50岁以上资深花农习惯于传统单瓣，难以转变思路；35岁左右种植户资金充足、乐于接受新品，是重瓣百合的种植主力；而年轻的、刚入行的种植者还无力投入高价重瓣种球。

重瓣百合在高速增长的同时，隐忧也已开始显现。何浩认为，荷兰重瓣品种生产面积大幅扩张，国内市场品种淘汰迅速，真正的好品种数量有限，盈利空间正在收窄。

“菜百合”食用赛道背后的隐忧

市场上流通的百合种球除了观赏还有食药用种类。近几年食用百合成为一个特殊变量，利润极高，吸引农户大规模扩种。近段时间，食用百合消费增长迅速，国内本土食用百合供给不足，因此有人开始引进荷兰LA切花百合小籽球及国内部分观赏切花淘汰的废球作为食用百合销售，业内称之为“菜百合”。

这类小籽球周长4～7厘米，种植一年后可长成10～14厘米规格的种球，最终加工成百合干鳞片，流入食品及药材市场。近三四年间，“菜百合”进口规模暴涨，体量最高翻了近40倍，海外小籽球几乎被国内买空，农户纷纷扩种，高峰期一亩地利润可达4万元。然而，观赏百合的食用安全性尚无权威检测，药用层面更是严禁替代，这一灰色地带已成为行业关注的焦点。而且由于供应量过大，今年食用百合消费行情急转直下。

总而言之，百合产业正站在一个十字路口。一端是荷兰供应商的持续育种创新与扩张，另一端是中国市场的波动与产业链利润的深度重构。行业正在经历转型的阵痛，谁能精准把握市场需求变化，谁就能在下一轮周期中占据先机。

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细解百合产业链源头之变 | “百合”专题

校对 | 静菡

审核 | 晓白

排版 | 孟宇